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據(jù)美國科技類網(wǎng)站TechCrunch報道，從2021年末開始，美國零售商開始陸續(xù)下架中國產(chǎn)安防產(chǎn)品。或許，中國產(chǎn)監(jiān)控技術產(chǎn)品不久之后便會在北美市場銷聲匿跡。
中國安防產(chǎn)品在北美遭遇“寒冬”其實也在預料之中。早在2018年，在制裁中興的議案后附加增補提案中，美國眾議院便以國家安全為由，禁止美國聯(lián)邦政府采購某些中國制造的視頻監(jiān)控設備。其中，就包括海能達通信、海康威視和浙江大華。
在此之后，安防產(chǎn)業(yè)便成為了美國政府的重點“照顧對象”。
2019年10月，美國商務部以“有違美國國家安全或外交政策利益”為由再次施壓，將我國安防龍頭企業(yè)海康威視及大華列入了“實體清單”。
被列入該名單意味著企業(yè)與美國供應鏈的隔絕，會遭到從學術、銷售、技術、產(chǎn)品、供應鏈的全面封鎖，基本不可能從美國獲得《出口管理條例》所列的物項和技術。
而就在前不久，英國《金融時報》援引知情人士消息稱，美國正準備對中國安防企業(yè)海康威視實施新的制裁，拜登政府已在為這項“與人權有關”的制裁“打基礎”。
盡管該消息目前還未被證實，但受該消息影響，海康威視5月5日開盤遭遇跌停，全天成交45.1億元，市值蒸發(fā)400億降至3607億元。而截至5月19日上午，海康威視的市值已降至3086億元，近四分之一的市值蒸發(fā)。
我國安防產(chǎn)業(yè)被美國三番五次的制裁，損失北美市場只是一個方面，而另一個威脅到海康威視等企業(yè)的，則是因無法購買美國產(chǎn)關鍵元器件導致生產(chǎn)中斷，無法突破美國所構建的技術壁壘。
在此情況下，我國的安防產(chǎn)業(yè)又該如何突圍，去面對美國的絞殺呢？
制裁源于恐懼
目前，安防設備包含了三大類：視頻監(jiān)控、門禁以及防盜報警設備。在此當中，視頻監(jiān)控占據(jù)市場最大份額。但偏偏是“監(jiān)控”概念，讓視頻監(jiān)控配套產(chǎn)品的應用在西方文化與輿論中一直處于敏感地帶。
進入近代文明以來，西方國家對于“監(jiān)控”這一概念及其附加產(chǎn)品便有抵觸情緒，乃至帶有“恐懼”色彩。
法國思想家、結構主義大師米歇爾·福柯在其著作《規(guī)訓與懲罰》中認為，規(guī)訓權力的實施“必須有一種借助監(jiān)視而實行強制的部署（dispositif）。”
福柯認為，監(jiān)視是資產(chǎn)階級規(guī)訓權力布局中的一個重要技術環(huán)節(jié)，即規(guī)訓人類行為使之符合社會準則。完美的規(guī)訓-監(jiān)視機構，應該令它的規(guī)訓對象毫無秘密可言。這種起源于資本主義大生產(chǎn)式規(guī)訓的監(jiān)視機制，將人鑲嵌在一個固定的位置，任何細小的活動都會受到監(jiān)視。
因此，規(guī)訓借助這種監(jiān)視帶來的“無所不在、無所不知的權力”，確定了每個人的位置、肉體、病情、死亡和幸福，從而“構建了權力毛細滲透功能（fonctionnement capillaire）的完整等級網(wǎng)絡，管理控制甚至深入到日常生存的細枝末節(jié)。”
換句話說，這種監(jiān)視體質(zhì)，將人的隱私毫無保留地暴露給上層階級，成為權力機構規(guī)范社會群體的強力手段。
因此，在西方文化思想當中，監(jiān)視系統(tǒng)背后所蘊含的意義，更像是權利階層統(tǒng)治社會的輔助工具。
正如哈佛大學教授肖珊娜·佐伯芙所說，知識與權力的不對等，不僅是對個人隱私的侵犯，更是對整個社會根基的侵蝕。而且，用戶的無知并非出于愚笨，而是資本主義利用監(jiān)控的模式，刻意隱瞞和操縱造成的。
所以說，在西方的文化中，哪怕是為了維護社會治安的視頻監(jiān)控也一直處于敏感地帶。這就為中國安防產(chǎn)品在西方市場的推廣在意識形態(tài)上增加了難度。
而除了思想上的恐懼，美國對中國安防產(chǎn)業(yè)的打壓，還出自對自身安全及市場等方面的恐懼。
以海康威視為例，目前，該公司旗下產(chǎn)品全球市占率高達30%，但是全球銷售主要依靠出口，且并不依賴產(chǎn)業(yè)鏈本地化。因此，打擊海康威視就是變相扶植美國安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展，符合制造業(yè)“回流美國”的需求。
此外，安防的主要載體便是攝像頭。但攝像頭的敏感之處在于，當攝像頭遍布美國街頭時，將獲得海量的數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)一旦被匯總形成大數(shù)據(jù)，將有足夠多的信息可以挖掘。
不僅如此，從2015年開始，海康威視便開始進行智能化轉(zhuǎn)型，2016年推出全系列深度智能產(chǎn)品，開始探索賦能各行各業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在此背景下，海康威視試圖由從視頻監(jiān)控向智慧安防、視覺物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。
這也就意味著，監(jiān)控系統(tǒng)變得更加智能，它將對視覺感知范圍內(nèi)的人、車、物等目標賦以“身份”標簽并識別目標的實際“身份”，并利用網(wǎng)絡化特點對大范圍中的目標進行關聯(lián)，有效地分析標簽物體的實時狀態(tài)。
因此，盡管監(jiān)控數(shù)據(jù)依舊保留在本地處理，但使用中國生產(chǎn)的硬件產(chǎn)品監(jiān)測社會日常，對于美國來說無疑會幻化出多種令人不安的“恐怖”畫面。
技術壁壘依舊存在，破墻錐在哪？
隨著我國安防企業(yè)在快速發(fā)展中逐步完善技術和產(chǎn)品線，目前，一大批安防企業(yè)正走上快速發(fā)展之路。
據(jù)統(tǒng)計，我國安防市場規(guī)模從2017年的6016億元增長至2019年的7562億元，年均復合增長率達12.01%，預計2022年將達到10134億元的市場規(guī)模。值得注意的是，近年來伴隨國內(nèi)經(jīng)濟下行的壓力，安防成為少數(shù)較為景氣的行業(yè)之一。
然而，盡管該產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模不斷擴大，但并不意味著國產(chǎn)安防企業(yè)已經(jīng)掌控了核心技術、占據(jù)了全球產(chǎn)業(yè)鏈的上游位置。
從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，智能安防涉及上游算法、芯片設計、以及存儲器、圖像傳感器等零部件生產(chǎn)；中游軟硬件及系統(tǒng)集成、或提供智能安防運營服務環(huán)節(jié)；下游城市管理、學校、醫(yī)院、軌道交通、金融等場景。
其中，上游芯片制造商作為產(chǎn)業(yè)鏈的第一環(huán)，影響著整個安防系統(tǒng)的穩(wěn)定性、能耗、成本等，在安防行業(yè)未來發(fā)展方向上起著關鍵作用。因此，關注安防行業(yè)發(fā)展，離不開對芯片廠商的關注。
在此當中，IPC SoC 芯片受益于網(wǎng)絡攝像機的大范圍普及，被認為是未來發(fā)展的主流。
IPC SoC是網(wǎng)絡安防攝像機的核心元器件，內(nèi)部集成CPU、ISP、音視頻編碼模塊、網(wǎng)絡接口模塊、安全加密模塊、視頻智能處理模塊等。該芯片決定著安防監(jiān)控設備成像、視頻壓縮編碼等一系列性能。
目前，這一核心產(chǎn)品仍難以完成100%國產(chǎn)。
海康威視為例，如今，該公司旗下產(chǎn)品的前端攝像頭及AI前端產(chǎn)品的零部件構成，已基本可以實現(xiàn)國產(chǎn)化替代。
但是，其后端的服務器卻依舊需要從美國進口。關鍵部件包括Intel的CPU，英偉達的GPU，希捷、西部數(shù)據(jù)的機械硬盤，德州儀器、安霸的電源管理芯片等，這些都是美方定點打擊可能影響到的產(chǎn)品。這種服務器類的產(chǎn)品，目前國產(chǎn)化還無法替代。
除此之外，安防芯片的生產(chǎn)也一直是國產(chǎn)安防企業(yè)的“痛點”。眼下中國安防芯片呈現(xiàn)了“百花齊發(fā)”的繁榮局面。除了華為的海思芯片之外，前端IPC芯片廠商君正、富瀚微、國科微等眾多企業(yè)也紛紛入局，并占據(jù)了可觀的市場份額。
而當前的局面也讓業(yè)界出現(xiàn)了一種“華為海思芯片被制裁，中國安防產(chǎn)業(yè)依舊強勢發(fā)展”的聲音。
值得注意的是，國內(nèi)安防芯片廠家雖多，但大多數(shù)廠家的代工廠都是臺積電、聯(lián)電等廠商。代工廠受美國政策影響很大，美國僅僅限制代工廠就可以使國內(nèi)芯片廠家無法為安防企業(yè)提供國產(chǎn)芯片。
因此，國產(chǎn)安防芯片的繁榮，依舊難以脫離海外企業(yè)的影響。歸根結底，中國目前還沒有中高端完全自主的芯片生產(chǎn)體系，在不少半導體設備、原材料上依然依賴于國外供應，這就導致美國可以隨意拿捏中國的龍頭企業(yè)，限制中國半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
制裁是把雙刃劍，國產(chǎn)安防芯片已有突破
《左傳·襄公十一年》有言：居安思危，思則有備，有備無患。盡管近日美國對于我國安防產(chǎn)業(yè)將進一步制裁的傳言還未落實，但是，在面對無法預知的未來時，我們依舊要做好充分的準備。
從美國的角度看，盡管“制裁一時爽”，但構建技術壁壘、制造貿(mào)易摩擦本身就是一把雙刃劍。在貿(mào)易摩擦的另一端，與中國安防企業(yè)有著商貿(mào)往來的眾多美國企業(yè)也深受影響。
以英特爾公司為例，該芯片廠家憑借技術優(yōu)勢，早已與海康威視、宇視科技等企業(yè)建立了深度合作關系。
在美國對中國安防企業(yè)連續(xù)制裁的2019年，英特爾發(fā)布的2019年第一季度財報顯示，在該季度英特爾營收161億美元，基本與去年同期持平；凈利潤為40億美元，相比去年下降11%。
在財報發(fā)布的當天，英特爾盤后股價一度下挫超過7%。對此，時任英特爾CEO羅伯特·斯旺稱，“我們在中國經(jīng)歷了一次急劇下滑，這是一個非常重要的市場。我們看到企業(yè)產(chǎn)品和云產(chǎn)品的購買形勢都在急劇下滑。”
近十年來，美國向中國出口的芯片產(chǎn)品平均每年超過3000億美元，是其最大的海外市場。在多邊主義和經(jīng)濟全球化成為世界發(fā)展主流的今天，中美之間科技貿(mào)易往來早已深度融合。如果美國政府持續(xù)在科技領域?qū)χ袊髽I(yè)實施制裁，其國內(nèi)反對聲音也注定會越來越高。
據(jù)福布斯新聞報道，在2020年，半導體設備制造商應用材料（AMAT）、KLA Corporation和Lam Research就通過向中國實體銷售半導體制造設備而獲得了可觀的收入。并且上述企業(yè)的高管也相信，嚴格的出口管制對收入不會有什么影響，并堅持認為中國的需求“必須有人來滿足”。
可見，限制措施的升級并沒有阻止一些美國科技企業(yè)在與中國企業(yè)交易中獲取利潤。由美國政府構筑的壁壘在逐利資本面前是否能夠起到作用，目前還未可知。
而處于被制裁端的中國安防企業(yè)，為了防止美國對安防及其他領域科技企業(yè)的進一步制裁，中國必須在芯片等技術領域加大研發(fā)力度，突破技術壁壘。
值得慶幸的是，與手機芯片動輒5-7nm的制程工藝不同，安防攝像機的芯片制程工藝目前絕大多數(shù)集中于22-48nm，并不需要用到當下最先進的制程工藝。
且中低端的安防芯片市場空間比高端市場更大，更具性價比的小算力芯片需求量也更大。市場上也涌現(xiàn)了許多國產(chǎn)芯片廠商，從中低端市場起步，一起分享安防芯片巨大的市場份額。
因此，安防芯片的技術門檻與其他芯片產(chǎn)品相比，難度更低，而這也為國產(chǎn)安防企業(yè)在技術上的突破帶來了更多機會。
以深度學習芯片方案GPU為例，由于該產(chǎn)品存在成本、效率、功耗等技術瓶頸，現(xiàn)已有針對安防產(chǎn)業(yè)開發(fā)的FPGA/ASIC智能芯片，如深鑒科技的DPU芯片（FPGA）、北京君正的NPU協(xié)處理器（ASIC）以及寒武紀的AI服務器芯片（ASIC）等。
而在芯片制程工藝方面，盡管臺積電、三星先后對外界宣布，將會在2023年投產(chǎn)3nm制程芯片。但是國內(nèi)芯片龍頭企業(yè)中芯國際也投入近千億元，用來擴產(chǎn)28nm制程芯片為主的芯片代工產(chǎn)能。
可以看出，國內(nèi)芯片廠商雖然與國際頂尖芯片制造企業(yè)存有較大差距，但是鑒于安防芯片的制程工藝相對較低，滿足未來該產(chǎn)業(yè)的芯片需求也并非難事。而中芯國際的這一舉措，也能看出我國在芯片領域的發(fā)展并非好高騖遠，而是選擇一步一個腳印，穩(wěn)健地向世界一流水平靠攏。
結語
自從2019年被納入出口管制實體清單時，海康威視就公開表示：海康威視已全面開展美國元器件的替代工作，如果有需要將自己設計芯片，進一步加大研發(fā)投入。
同時，時任董秘黃方紅也表示：在安防領域，尤其在專用器件上，海康威視對美國進口依存度很低，而在通用器件上依存度較高，包括GPU、CPU、DSP等。但依然會保持開放的心態(tài)，會發(fā)展全球供應鏈體系。
美國對于中國安防企業(yè)頻繁地實施制裁，是不遵守國際相關貿(mào)易規(guī)則的霸道之舉，但制裁的實施卻也暴露出，中國安防產(chǎn)品的核心技術水平還不夠高，依然需要不斷提升。
隨著中國在芯片產(chǎn)業(yè)及諸多技術領域的不斷突破，安防產(chǎn)業(yè)對于國外的依賴度注定將逐漸降低，并且伴隨著中國科技產(chǎn)品“質(zhì)優(yōu)價美”的產(chǎn)品屬性，占據(jù)國際市場的優(yōu)勢地位并非天方夜譚。
相對于絞盡腦汁思考如何制裁中國安防企業(yè)，未來，以美國為首的西方國家或許更應該思考如何根治自己的“被迫害妄想癥”了。 |
